ETF(상장지수펀드, Exchange-Traded Funds) 카테고리 및 관련 정보

 

📌 Available Exchange-Traded Funds (사용 가능한 ETF 목록)

 

이 섹션은 First Trust가 제공하는 다양한 유형의 ETF를 분류한 것입니다.

1. All Exchange-Traded Funds

• First Trust에서 제공하는 모든 ETF 목록을 확인할 수 있음.

2. Actively Managed Funds

• 적극적 운용 ETF로, 패시브(지수 추종) ETF와 달리 펀드 매니저가 직접 종목을 선별하여 운용하는 ETF.

• 예: 시장 상황에 따라 종목을 조정하는 적극적 펀드(Active ETF) 포함.

3. Alternative Funds

• 전통적인 주식이나 채권이 아닌, 파생상품, 원자재, 부동산, 헤지펀드 전략 등을 포함하는 ETF.

• 리스크 관리 및 포트폴리오 다각화를 위한 옵션.

4. Dorsey Wright Strategies

• 기술적 분석 전문 회사인 Dorsey Wright & Associates의 투자 전략을 기반으로 한 ETF.

• **모멘텀 투자 전략(상승세가 강한 종목을 선호하는 방식)**을 주로 사용.

5. Income Funds

• 배당주, 채권, 리츠(REITs), 우선주 등에서 수익(이자/배당)을 창출하는 ETF.

• 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자자들에게 적합.

6. Sector & Industry Funds

• 특정 산업(예: IT, 헬스케어, 에너지 등)이나 섹터에 집중 투자하는 ETF.

• 시장의 특정 부문에 투자하고자 할 때 유용.

7. Size/Style Funds

• 기업 규모(대형주, 중형주, 소형주) 및 투자 스타일(가치주, 성장주 등)에 따라 구분된 ETF).

• 예: 대형 성장주 ETF, 소형 가치주 ETF 등.

8. Global/International Funds

• 미국 이외의 해외 시장(글로벌, 신흥국, 선진국 등)에 투자하는 ETF.

• 특정 국가 ETF 또는 지역별 ETF 포함.

9. Specialty Funds

• 특정 테마나 특정 투자 전략을 사용하는 ETF.

• 예: 인프라 ETF, ESG(환경·사회·지배구조) ETF 등.

10. Strength Funds

 

• 시장에서 강한 모멘텀을 보이는 종목을 포함하는 ETF.

• 예: 최근 성과가 우수한 기업에 집중하는 전략 사용.

 

11. Target Outcome Funds®

 

• 특정한 목표 수익률(또는 방어 전략)을 설정한 ETF.

• 예: 리스크를 줄이면서 특정 수익률을 목표로 설계된 ETF.

 

12. Thematic Funds

 

• 특정한 테마(예: 클린에너지, 인공지능, 자율주행 등)에 집중 투자하는 ETF.

• 특정 산업/트렌드에 대한 노출을 원할 때 적합.

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📌 AlphaDEX® Exchange-Traded Funds (알파덱스 ETF)

 

AlphaDEX는 First Trust의 스마트 베타(Smart Beta) 전략을 활용한 ETF 시리즈입니다.

1. All AlphaDEX® Exchange-Traded Funds

• AlphaDEX 전략을 사용하는 모든 ETF 목록.

2. AlphaDEX® Global/International Funds

• 글로벌 시장 및 해외 주식 투자용 AlphaDEX ETF.

3. AlphaDEX® Sector Funds

• 특정 산업(예: 금융, 헬스케어, 기술 등)에 투자하는 AlphaDEX ETF.

4. AlphaDEX® Size/Style Funds

• 기업 규모 및 투자 스타일(가치주, 성장주 등)에 따른 AlphaDEX ETF.

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📌 First Trust ETFs Rated 4 or 5 Stars by Morningstar

• 금융정보 제공업체 Morningstar에서 4~5성(우수한 성과) 등급을 받은 First Trust의 ETF 목록.

• 높은 수익률이나 낮은 변동성을 기록한 상위 ETF 포함.

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📌 Other Exchange Traded Fund Information (기타 ETF 정보)

 

이 섹션은 ETF 투자와 관련된 추가 정보를 제공하는 문서 및 리포트를 포함합니다.

1. Guide to Exchange-Traded Funds (PDF)

• ETF 개요 및 투자 방법을 설명하는 가이드 문서.

• 초보자를 위한 ETF 개념 정리 포함.

2. Guide to AlphaDEX Enhanced Index ETFs (PDF)

• AlphaDEX 전략을 사용하는 ETF에 대한 심층 가이드.

• 일반적인 패시브 ETF와의 차이점 설명.

3. Monthly Performance Report (PDF)

• First Trust의 ETF 월간 성과 리포트.

• 개별 ETF의 수익률, 변동성, 시장 흐름 분석 포함.

4. Exchange-Traded Fund Product List (PDF)

• First Trust에서 제공하는 모든 ETF 목록과 간략한 설명이 포함된 문서.

5. AlphaDEX Perspectives (PDF)

• AlphaDEX ETF 전략에 대한 심층적인 분석 자료.

• 주가 움직임, 팩터 분석, 종목 선정 원칙 등 포함.

6. Quantitative Stock Selection White Paper (PDF)

• First Trust의 주식 선정 알고리즘 및 정량적 투자 전략에 대한 백서.

• 퀀트(Quant) 기반 투자 모델 설명.

7. 2025 ETF Distribution Schedule (PDF)

• 2025년 동안 First Trust ETF의 배당 및 분배 일정.

• 배당 수익률을 고려하는 투자자들에게 유용.

8. Search By Sector

• 특정 산업(예: 헬스케어, 기술, 금융)별로 ETF를 검색할 수 있는 기능.

9. Search By Stock

• 개별 종목(주식) 기준으로 해당 주식을 포함하는 ETF를 검색할 수 있는 기능.

10. Fund Tax Center

 

• ETF 투자와 관련된 세금 정보 및 보고서 제공.

• ETF의 배당 과세, 양도소득세 관련 규정 포함.